久期財(cái)經(jīng)訊，杭州上城區(qū)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction Investment Group Co. Ltd.,簡(jiǎn)稱“杭州上城城建投資集團(tuán)”，惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、364天、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

(資料圖)

發(fā)行人：浙江柏鑫(英屬維爾京)有限公司(Zhejiang Boxin (BVI) Limited)

維好協(xié)議、流動(dòng)性支持以及股權(quán)購買承諾協(xié)議提供人：杭州上城區(qū)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

維好協(xié)議、流動(dòng)性支持以及股權(quán)購買承諾協(xié)議提供人評(píng)級(jí)：惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBB(惠譽(yù))

類型：固定利率、高級(jí)無抵押債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

發(fā)行規(guī)模：2億美元

期限：364天

初始指導(dǎo)價(jià)：6.3%區(qū)域

最終指導(dǎo)價(jià)：5.90%

息票率：5.90%

收益率：5.90%

發(fā)行價(jià)格：100

交割日：2023年6月13日

到期日：2024年6月11日

資金用途：用于現(xiàn)有債務(wù)再融資、項(xiàng)目建設(shè)以及一般公司用途

其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司(B&D)

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交銀國際、中信銀行國際、興證國際、中信建投國際、信銀資本、廣發(fā)證券、金信期盈證券、浦發(fā)銀行香港分行、浦銀國際、民銀資本

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2618570068

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