本周(3月27日到31日)A股共有18家公司IPO上會,其中科創(chuàng)板5家,創(chuàng)業(yè)板8家,北交所5家,預計募資金額合計約758億元。
3月27日晚,同日上會的4家公司均公告順利過會,包括兩家創(chuàng)業(yè)板新股浙江華遠、創(chuàng)志科技,以及兩家北交所新股易實精密、美邦科技。
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值得注意的是,3月29日科創(chuàng)板上會的先正達,作為全球領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè),擬募資650億元,成為全面注冊制落地后第一個“巨無霸”。
兩創(chuàng)業(yè)板公司過會
3月27日同日上會的4家公司均公告順利過會,包括兩家創(chuàng)業(yè)板新股浙江華遠、創(chuàng)志科技,以及兩家北交所新股易實精密、美邦科技。
浙江華遠是一家專注于定制化汽車系統(tǒng)連接件研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品為異型緊固件和座椅鎖,廣泛應用于汽車車身底盤及動力系統(tǒng)、汽車安全系統(tǒng)、汽車智能電子系統(tǒng)、汽車內(nèi)外飾系統(tǒng)等。
緊固件業(yè)務方面,浙江華遠是大眾中國、廣汽本田、長安馬自達、長城汽車等汽車整車廠商的一級供應商,并與李爾、麥格納、安道拓、佛吉亞、延鋒等全球主要的汽車零部件企業(yè)建立了合作關(guān)系,是國內(nèi)重要的汽車異型緊固件供應商之一。
業(yè)績方面,浙江華遠預計2022年營業(yè)收入為4.88億元,預計同比增長7.48%;預計2022年扣非凈利潤為7102.84萬元,預計同比增長40.45%,主要系受2022年美元升值帶來匯兌收益大幅增長的影響。
本次IPO,浙江華遠擬募資3億元,計劃用于投資“年產(chǎn)28500噸汽車特異型高強度緊固件項目”。浙江華遠表示,通過實施年產(chǎn)28500噸汽車特異型高強度緊固件項目,公司能夠進一步提供優(yōu)質(zhì)、可靠的異型緊固件產(chǎn)品,擴大生產(chǎn)能力,增強公司市場競爭力、擴大市場占有率。
同日創(chuàng)業(yè)板IPO過會的創(chuàng)志科技成立于2004年,是一家為藥物固體制劑提供專業(yè)解決方案的供應商,被認定為第四批“專精特新小巨人企業(yè)”。在發(fā)展過程中,創(chuàng)志科技積累起包括國藥集團、華潤醫(yī)藥、廣州醫(yī)藥、復星醫(yī)藥、齊魯制藥、揚子江藥業(yè)、上海醫(yī)藥、石藥集團、恒瑞醫(yī)藥在內(nèi)的眾多行業(yè)內(nèi)大規(guī)模明星企業(yè)客戶資源。
業(yè)績方面,2020年至2022年,創(chuàng)志科技實現(xiàn)營收1.26億元,2.09億元和2.63億元,同期凈利潤分別為3382.2萬元,6283.96萬元,8052.84萬元。本次沖刺IPO,創(chuàng)志科技擬募資5.5億元,用于投入“高端制藥裝備產(chǎn)業(yè)化建設項目”、“研發(fā)中心建設項目”以及“補充流動資金”。
先正達擬募資650億
值得注意的是,3月29日科創(chuàng)板上會的先正達,作為全球領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè),擬募資650億元,成為全面注冊制落地后第一個“巨無霸”。
先正達2019年注冊于上海,主要由瑞士先正達、安道麥及中化集團農(nóng)業(yè)業(yè)務組成,基于超過250年的傳承,目前主營業(yè)務涵蓋植物保護、種子、作物營養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,并從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務。
2017年,中國化工集團斥資430億美元收購了瑞士先正達,創(chuàng)造了中企海外單筆收購金額的紀錄。2020年,中國化工集團與中國中化集團的農(nóng)化板塊開始重組,一家名為中農(nóng)科技的公司裝下了“兩化”旗下農(nóng)業(yè)板塊的主要資產(chǎn),隨后更名為先正達集團有限公司,這也就是如今的先正達集團,原瑞士先正達成為現(xiàn)在先正達集團的組成部分。
2021年先正達在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三、在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位;在中國植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第一、作物營養(yǎng)行業(yè)排名第一,是中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務行業(yè)的領(lǐng)導者。
先正達科創(chuàng)板IPO 2021年6月獲受理,擬募資650億元,其中130億元計劃投入尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)的費用和儲備,39億元用于生產(chǎn)資產(chǎn)的擴展、升級和維護以及其他資本支出,78億元用于擴展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務平臺(MAP),208億元用于包括揚農(nóng)化工、瓦拉格羅在內(nèi)的全球并購項目,剩余195億元用于償還長期債務。
從A股IPO歷史看,2010年7月登陸A股的農(nóng)業(yè)銀行,首發(fā)募資685億元,創(chuàng)出迄今為止A股史上最大金額IPO,如果先正達最終以650億元募資,將成為2010年農(nóng)業(yè)銀行以來A股最大IPO。
業(yè)績方面,2020年至2022年,先正達營業(yè)收入分別為1587.79億元、1817.51億元、2248.45億元,凈利潤分別為45.39億元、42.84億元、78.64億元。先正達預計,今年一季度營收為621.9億元至663.36億元,同比增長9.73%至17.05%,預計凈利潤為47.33億元至57.01億元,同比下降11.64%至增長6.42%。
責編:彭勃
校對:祝甜婷
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